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去年大赚26亿,蓝思科技今天放量跌停!九江供卵150亿定增是
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  肆月壹零日晚,蓝思科技 定增预案,定增壹伍零亿元,将重点投向智能穿戴和触控功能面板、车载玻璃及大尺寸功能面板、叁D触控功能面板和工业互联网产业应用这几个方向。但是肆月壹叁日开盘便被封在了跌停板上了。公告称,发行价格不低于定价基准日前贰零个交易日公司A股股票均价的捌零%,而公告日前贰零个交易日均价为壹肆.肆叁元,在加上此次定增份额巨大,会大幅稀释原有股东权益,所以,这个价格自然成为市场阶段性的锚定,这也就成了本次跌停的直接原因。

  可以说,市场价格被阶段性锚定在了相对低位了。但是,抛开这个不说,蓝思科技可是给投资者描绘了一幅伍G历史性机遇的布局图。因为,蓝思科技原本就已经是全球消费电子智能终端外观防护零部件的行业龙头,其产品广泛应用于中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能可穿戴设备、智能汽车、智能家居、导航仪、医九江供卵疗设备等视窗及外观防护,拥有苹果、三星、华为、小米、OPPO、VIVO、特斯拉、亚马逊等一众国内外知名优秀长期深度战略合作伙伴。

  可以说,作为A股二级市场投资者,在布局苹果产业链,挖掘消费电子投资机会的时候,是绕不开蓝思科技这家细分领域的龙头企业的。而在贰零壹玖四季度,在布局特斯拉产业链的时候,也少不了要仔细研究一下蓝思科技,因为特斯拉不仅是新能源电动车的代表,更是智能汽车的典范,而汽车电子随着新能源汽车渗透率提升,投资机会巨大。

  而在此次定增中,公司还将募投贰零亿用在工业互联网产业应用项目。换句话说,在伍G历史性机遇面前,无论是存量市场的伍G换机潮,还是增量市场的智能穿戴设备与汽车电子领域的即将爆发,工业互联网的应用,蓝思科技面临着巨大的机会。从长期来说,对于原本行业龙头的蓝思科技,通过此次定增,公司将进一步扩大产品市场占有率,巩固市场地位,助力蓝思科技完成从行业龙头到行业巨头的飞跃。

  另外,肆月柒日,蓝思科技公布贰零贰零年第一季度业绩预告,可以说超预期,股价也是在最近反弹中大涨贰零%,在同类企业中涨幅排在前列。因为贰零壹玖年一季度亏损玖陆玖柒万元,而报告期内归属于上市公司股东的净利润为捌.柒玖亿元至捌.捌肆亿元。而通常一季度通常是消费电子领域的淡季,然而蓝思科技却交出了一份淡季不淡的超预期成绩单。在调研中公司董秘表示,贰零贰零年第一季度全球消费电子与汽车电子领域头部品牌的中高端产品资源加速向公司大幅集中,公司各主要产品的订单充足、需求旺盛。可以说,不仅是短期业绩继续好转,而且有长期行业集中度提升的逻辑。

  但是,公司股价在贰月贰叁日高点后累计回落叁零%了;在一季度超预期利好公告落地后,上周也是下跌了;在公布了定增后,更是跌停了。

  公司长期逻辑仍在,行业龙头,业绩优良,股价最近却在公司连续利好下,不断在回落。这给我们投资者非常好的启示:

  壹、科技股也是呈现周期性的,尤其是硬核科技,尤其是产业链偏上游的,那么它弹性很大。比如,蓝思科技在贰零壹捌年股价下跌超过陆零%,而贰零壹玖年下半年累计叁倍。不仅股价弹性大,业绩弹性也大。公司贰零壹柒年扣非净利润壹捌.陆捌亿元,贰零壹捌年亏损肆个亿,贰零壹玖年净利润达到贰陆亿,贰零壹玖年净利润创历史新高。

  贰、科技股的中期走势,尤其这种全球产业链的。不仅要看单个公司的基本面,还需要研究同一细分行业的公司,产业链上下游的企业的基本面都需要关注,同时还需要关注类股的走势,产业链上下游的股价走势。比如,蓝思科技的二级市场中期股价走势,一方面受其公司自身的经营能力的影响(比如订单向龙头企业集中),公司布局优质赛道(加码可穿戴设备和汽车电子领域),新增国际一流大客户(特斯拉等),但还跟苹果手机等智能手机销售情况、订单情况、可穿戴设备销售情况,特斯拉其实销量情况,甚至是全球新能源汽车产销情况相关。而这些终端的产销情况,会直接影响到相关上游的订单预期,进而影响到企业的中期业绩趋势,而这种影响会对整个处于这些产业链上端的A股企业中期业绩和股价走势构成系统性的影响。

  叁、最好把基本面的长期逻辑、中期趋势和短期买卖时机分开。比如,蓝思科技所布局的智能手机、可穿戴设备、汽车电子,甚至工业互联网都是空间巨大的赛道,这些赛道已经诞生了许多牛股,而作为这些大领域中的细分龙头企业,蓝思科技也是有潜力也成为牛股的。从中期趋势来看,贰零壹玖年已经成为伍G商用元年,如果没有疫情的影响,接下来会是伍G手机换机潮,可穿戴设备加速渗透,汽车电子加速渗透和随着新能源汽车加速扩展的好时机,换句话说,下游行业也处于爆发期。但是,疫情来了,这个中期发展趋势遇阻了,而贰零壹玖年的股价也是预期了这个中期发展趋势,所以股价涨了叁倍。但是现在基本面在中期放缓了,这对投资者在短期交易上应该是要调整的,而整个产业链的相关公司都在调整,已经形成了相互验证,那么单个公司的的业绩超预期就不一定成为继续向好的铁证。公司的经营实力只有匹配上整个产业链的中期逻辑才是完整的。因为一季度没受影响,不代表二季度,不代表中期趋势的延迟。

  所以,对于A股的硬核科技,最好把选股和择时分开,研究主要放在中长期基本面上面,而估值研究则最好放轻一点位置。因为A股科技股的估值弹性太大了,难以有一个很好的估值标准。但是基本面的中长期逻辑在选股上面的确很有用。

  明白了这些,对于蓝思科技今天的跌停就没什么诧异的了。对于科技股的投资把握也会轻松很多。这是笔者多年的经验总结,仅代表个人观点,分享给大家,欢迎留言讨论。



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